这段时间行业媒体在热议所谓“过冬”的问题。一些人认为眼下是“入冬”了，一些人则认为还没有到“冬天”。为了说服对方，大家都会搜集、罗列一些证据，似是而非，意义其实并不大。比照一下那些正在煎熬中的企业，过度谈论这一话题都会变得非常无趣。

    但有时我们眼下还真避不开“冬天”这个话题，正如真正在寒冬来临的时候，我们不免要多说吐出几个“冷”字。广东一直被视为全国“外向型经济”的晴雨表，比如说东莞的电子产业打个喷嚏，全世界it业都要感冒，就是很精彩的比喻。以下是最近读到的一组数据：在信贷紧缩，原材料成本上涨，新劳动法实施，出口退税取消的大环境下，广东上半年的经济增长出现明显回落，gdp增加10．7%，比去年同期回落3．6个百分点企业效益下滑也非常明显，1至5月工业企业利润增幅仅4．3%，远远低于全国20．9%的水平，广东上半年外贸出口同比增长13%，仅全国26．3%增幅的一半。

    显然，现在广东外向型经济正面临“过冬”。但这并不表明其内向型经济也正在“过冬”，事实上还有很多制造企业是正常发展的，比如it行业、家电行业、食品行业、装备行业等。广东的“过冬问题”实际上与经济结构的缺陷有很大关联。广东经济以出口为主导，而出口结构中又以加工贸易和低附加值产业为主。这种结构在经济波动低谷时候会遭遇很大麻烦———缺陷被放大，企业面临生死考验。广东产品的主要出口地是美国、欧州等地，这些地区当前的经济环境最低迷。在出口产品中，广东又以劳动密集型、附加值低的传统制造产业为主，主要是制鞋，家具、玩具、五金、皮革等行业。这类企业主要分布在珠三角的东莞、深圳、中山、佛山等地，而东莞则是本轮危机的“重灾区”。

    广东今年碰到的还有一个地区性问题是，新一轮省委书记到来之后提出进一步解放思想，落实到经济发展方面，就是搞所谓的产业“双转移”和“腾笼换鸟”的产业升级，政府希望将这些低附加值的劳动密集型企业向北、向东、向西转移，并且把转移过去的“窝”都给你选好了。

    在以上各种因素的作用下，广东上半年出现了外企搬迁、中小企业倒闭潮，尤以东莞为甚。江浙企业没有广东浓烈的外向型特征，而且产业层次相对要高、产业规划也更好，这些都得力于其在九十年代的后发优势———以先发展的广东为借鉴。广东现在在产业结构上落后于江浙，而各项经营成本的高企也令传统的制造业无以安身，要迎头赶上竞争对手，改变被动的局面，必然就得搞产业调整、产业转移。在产业调整、转移浪潮中，一方面是政府对产业调整、产业转移态度坚决，方式粗放，操之过急，另一方面是企业转移地区分散，没能与原有行业集群、产品配套以及产业链条相衔接，企业搬迁成本非常高昂。这就使很多中小企业“屋漏更兼连夜雨”。

    回到广东的陶瓷行业。我们眼下也正在经历“屋漏更兼连夜雨”。但从市场角度分析，陶瓷的市场主要在国内，主要出口地也非美国、欧洲，而是其他新兴市场，所以上半年一些地区陶瓷出口还在上升也解释得通。对广东来说，当前影响陶瓷产业的主要因素显然还是在国内。房地产低迷，股市不振，加上奥运及地震的影响，5月月份开始陶瓷产业在国内的销量锐减，由此引发一片“过冬”声。现在奥运即将过去，华北市场“失去的三个月”的刚性需求应该还是有的，企业当做好迎击即将到来的报复性消费高潮的准备。特别是华北占份额比较大的企业，更要及早谋划。奥运之后是传统的建材销售旺季，其他地区市场预计也因人们注意力的转移会有些恢复，但在诸多利空因素均未出尽的情况下，要想大的反弹也是不太可能的。